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2020年新基金发行份额超3万亿份 11家基金公司年内无新基金成立
时间:2021-01-07   作者:admin  点击数:

12月份公募基金新发市场依然维持年初以来的火热行情,截至目前,今年以来公募基金共有1330只新基金成立,合计首募份额超3万亿份,新基金发行数量及首募份额均创下历史最高。但与此同时,有11家基金公司年内无新基金成立,基金行业分化愈加严重。

年内新基金首募份额超3万亿份

数据显示,截至12月30日,于今年起发行并于今年成立的新基金共1330只,合计首募份额3.03万亿份,今年新基金发行数量及首募份额均创下历史最高。此外,目前还有数十只新基金在发,若这数十只新发基金成立后,年内新发基金首募份额合计将更高。

分月份看,今年每个月份首募份额均在1000亿份以上,其中因春节因素,1月份首募份额最低仅1056.93亿份,平均首募份额15.78亿份,均为今年最低的月份。7月份新基金首募份额高达7982.33亿份,当月平均首募份额41.57亿份,均创下历史最高,其中7月份共有8只新基金首募份额在100亿份以上,有3只新基金首募份额在250亿份以上。此外,全年有7个月份首募份额在2000亿份以上,这也在历史上绝无仅有。

另据数据显示,2019年全年公募基金新基金发行份额合计1.48万亿份,仅为今年的一半不到,而2018年公募基金新基金发行份额合计仅8917.45亿份,仅为今年的四分之一。

分类型看,今年共有935只权益类基金(A/C类份额合并计算)成立,合计首募份额1.90万亿份,占全部新发基金首募份额的62%之多。其中主动权益类新基金合计首募份额就达1.78万亿份之多,占去全部新发基金首募份额超半数之多,权益类基金连续两年业绩大幅上涨直接燃爆了权益类基金发行市场。

11家基金公司年内无新基金成立

与此同时,因行业竞争白热化和渠道争夺日趋激烈,行业“金字塔”顶端的20%的基金公司几乎瓜分了市场80%的新基金发行份额,且爆款基金频现。而过往业绩不够优秀、渠道不具优势的中小基金公司新基金发行依然艰难,鲜见爆款面世,其中处于行业尾部的11家基金公司今年无一只新基金成立。

中国网财经记者统计显示,截至目前,今年泰信基金、益民基金、天治基金、先锋基金、江信基金、国开泰富等11家公司年内无新基金成立,其中国开泰富基金已4年半无新基金成立,江信基金已3年无新基金成立,泰信基金、益民基金已两年半无新基金成立。

除此之外,金鹰基金、东吴基金、长安基金、东方阿尔法基金、华融基金、中科沃土基金、合煦智远基金、华宸未来基金、明亚基金、兴华基金等中小基金公司年内仅1只新基金成立,且大多首募份额极少,与头部大型基金公司动辄百亿的规模差距甚大。

值得一提的,中庚基金年内同样无新基金成立,行业大佬陈光明旗下的睿远基金今年仅一只新基金成立,但两家公司均为“自带流量”的新锐基金公司,规模迅速扩张并不在他们的考虑范围之内,与其他挣扎于行业底部的中小基金公司境遇并不相同。

除规模原地踏步外,不少中小基金公司还面临着严重的“人才流失”问题。

另据中国网财经记者统计,今年5月份后有基金经理离职的80家基金公司中有50余家公司为份额、资产在千亿元以下的中小型基金公司,而富安达基金、朱雀基金、湘财基金、南华基金、格林基金、新沃基金、金信基金、嘉禾基金、北信瑞丰基金此类基金经理数量本就不多的基金公司均有基金经理离职,而大型基金公司人员则相对稳定。

去年以来权益类基金业绩持续上扬,不少次新权益类基金和老牌权益类基金份额开始迎来久违的净申购。但与此同时,随着公募基金行业竞争日趋激烈,不少业绩不突出的基金公司旗下权益类产品被市场抛弃,份额陷入持续缩水的怪圈,而面对份额仅几千万份甚至几百万份的基金,基金经理无奈只能选择离职。

2018年后,公募基金行业竞争日趋激烈,渠道尤其是银行门槛不断增高,渠道在推荐新基金时更加青睐明星基金经理、优秀的过往业绩、清晰的品牌辨识度,还有部分公募基金大佬离职创业成立的新基金也公司也因“流量明星”效应迅速做大了规模和影响力,而这却成为很多中小基金公司翻不过去的一道“高墙”。

公募基金公司需要突破发展瓶颈构建强大实力

有业内人士表示,国内公募基金行业面临着严峻挑战,唯有突破瓶颈,提升核心竞争力,才能加速发展。基金公司面临前所未有的、激烈的内外部竞争环境:随着资管新规及配套文件的逐一落地、金融行业对外开放的加速推进,国内资产管理行业迎来重要发展契机的同时亦面对巨大的竞争,银行理财子公司、基金公司、信托公司、保险资管、券商资管、期货资管以及外资资管机构在逐渐拉平的统一监管体系下同场竞技,国内基金公司在渠道能力、客户基础、IT建设、资本实力、风控系统、品牌知名度、人才培养等方面都需要加强能力建设,加大投入力度。

公募基金的投研风控能力需要“更上一个台阶”,而与科技深度融合是关键影响因素,资本的投入更是提升科技应用的重要保障。

一是资产管理规模的增长需要提升信息化水平。随着资产管理规模越来越大,基金公司的管理难度也在加大,前端投资面临交易执行、风险控制、成本效率、公平性等考验,后端运营面临流程复杂、风险点多等难题。基金公司需要建立统一的管理平台,整合各种职能模块及数据资源。

二是多元化投资需要系统集成支持。面向未来,中国金融市场上各种金融衍生品在内的金融产品将不断丰富;随着对外开放的逐步深化,全球化的资产配置也将成为趋势;同时,公募基金也很可能逐步开展另类投资,通过配置股权投资、房地产投资等获取超额收益。多元化投资需要对应投研系统的集成化升级。

三是投资管理能力有望通过智能投研进一步提高。金融科技主要应用在智能投研和量化策略,运用大数据和人工智能获取更多维度的数据来源、更快的数据处理分析,在有效性越来越强的市场中抓住投资机会。智能投研主要在数据采集、数据处理、算法优化等方面帮助投资管理人提升投资能力。一方面通过自然语言处理技术提升非结构化数据的处理效率,另一方面增加另类数据的获取,包括卫星数据、物联网数据、社交平台情绪数据等。算力的提升加快了投资决策模型的迭代,帮助投资管理人抓住更多投资机会。

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